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金证股份关于对上海证券交易所《关于对深圳市金证科技股份有限公司2015年年度报告

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  • 2018-01-08
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金证股份关于对上海证券交易所《关于对深圳市金证科技股份有限公司2015年年度报告  金证股份关于对上海证券交易所《关于对深圳市金证科技股份有限公司2015年年度报告的事后审核问询函》的回复  股票简称:金证股份 股票代码:600446 公告编号:2016-059  2016 年 5 月 3 日,深圳市金证科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到上海证券交易所《关于对深圳金证科技股份有限公司 2015 年年度报告的事后审核问询函》(上证公函【2016】0440 号)(以下简称“《问询函》”),公司现就《问询函》有关情况回复如下:  金融 IT业务、基金 IT 业务和综合金融 IT 业务…

原标题:金证股份关于对上海证券交易所《关于对深圳市金证科技股份有限公司2015年年度报告

  金证股份关于对上海证券交易所《关于对深圳市金证科技股份有限公司2015年年度报告的事后审核问询函》的回复

  股票简称:金证股份 股票代码:600446 公告编号:2016-059

  2016 年 5 月 3 日,深圳市金证科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到上海证券交易所《关于对深圳金证科技股份有限公司 2015 年年度报告的事后审核问询函》(上证公函【2016】0440 号)(以下简称“《问询函》”),公司现就《问询函》有关情况回复如下:

  金融 IT业务、基金 IT 业务和综合金融 IT 业务。请公司分别披露上述业务领域的营业收入、成本及毛利率,并结合经营模式和业务特点,说明公司各业务领域的市场竞争格局、主要竞争对手、市场整体规模以及公司的市场地位和份额等情况。

  公司证券 IT 业务的产品覆盖了普通交易、两融业务、期权业务、场外业务以及营销服务等多业务线条,形成了“软件+服务”的经营模式,向多元化的综合金融 IT 发展,在国内证券 IT 服务领域的竞争对手主要有:恒生电子、顶点、金仕达等 IT 服务厂商。公司在证券市场总体份额约占 56%左右。其中证券核心交易(普通交易)系统约为 30%,信用交易(两融业务、期权业务)系统约为 30%,场外 OTC(场外业务)系统约为 35%,营销服务系统约为 60%。

  随着互联网技术的不断发展,其在金融行业的应用也不断拓展,互联网金融作为金融行业的发展方向之一获得了业内的广泛关注和众多机构的深度参与。公司为金融机构开展互联网金融业务提供多种类型的技术支持,通过在互联网企业和金融机构之间搭建 iWeLan 云平台,实现双方的互联互通,为互联网金融的跨界合作提供技术支持;为金融机构搭建基于 PC 端和移动端的网上营业厅、金融产品商城、在线客服等互联网金融业务系统,针对金融机构的个性化互联网金融规划提供技术支持。目前公司已与多家金融机构和互联网机构进行合作,随着相关产品的不断成熟和优化,这一数据也在不断攀升刷新。公司在此类业务范围内的竞争对手主要是恒生电子和思迪,公司在引领市场的同时会继续加大在互联网金融 IT 领域内的技术和研究投入。目前,iWeLan 云平台获得了互联网行业和证券行业的广泛认可,在业务处理和安全性方面均提出了完备的方案,占据市场

  基金 IT 业务中各核心业务系统产品的标准化较低,个性化需求长期存在,需要厂商提供持续性的服务支持,市场被恒生电子长期垄断。经过近年的持续投入和经营,公司在该领域的市场开拓与巩固已取得显著成绩:在新筹基金公司整体建设、基金互联网金融 IT 系统业务市场占据优势地位,基金销售(基金代销)申牌服务签约项目 150余个,占有率约 50%。同时,在存量基金公司业务系统更新或新增方面的市场份额不断扩大。公司已经打破了基金行业 IT 市场垄断,在产品种类、业务支持、市场影响力等方面成为业内最主要的两大厂商之一。

  整体解决方案和金融云服务。业务领域涵盖各类众筹、互联网理财、区域股权、产权、金融资产、大商品现货、文化艺术品、供应链金融、能源、其他各类要素交易市场及交易集团、监管与数据应用等,能够为所服务的各个领域提供软硬件开发和销售、业务咨询、人力外包、数据服务和云运营服务。

  2)秉承公司发展战略,综合金融在传统“软件+服务“的经营模式基础上,通过搭建云平台提供云服务。此外,综合金融还通过搭建场外市场互联互通云平台“壹融通”,以“服务+互联”的思想,打造一个便捷高效的投融资生态系统,为客户提供增值服务,与行业共同成长。壹融通平台提供一站式互联网综合金融服务,致力于连接场外各类要素交易市场、金融机构和具有终端投资者流量的渠道机构,提供资讯、行情、产品、融资、交易、行业大数据等业务于一体的一站式综合金融服务,并引入风控和增信措施,建立征信体系,保障用户安全。

  金融资产领域,通过产品的创新带动业务的发展,目前已经拥有了多家具有强大创新性的金交中心客户,主要竞争对手为恒生、顶点;在商品现货领域,大部分客户被起步较早的金网安泰、郑大等供应商占有,在客户案例上相对较少;在能源上,7家碳排放试点城市中公司承建了 2家,且支持了全国第一家排交所深圳排交所的业务开展,此外还拥有如四川、新余等多家非试点城市客户案例,目前该领域主要竞争对手为恒生、顶点、中百信等。

  经为多家证券、期货公司提供该类云服务。请补充披露公司金融云服务的盈利模式、销售金额、竞争优势及劣势,并结合行业壁垒、核心技术、价格竞争、成本波动等方面,充分披露公司在该领域的发展战略、未来发展机遇和挑战,以及相关的业务规划。

  业务的实现成本,协助行业加快创新业务的推进速度。目前公司已为海通期货和方正中期期货提供了个股期权业务系统托管运维服务。为金融行业提供业务的云服务解决方案对于技术供应商的业务积累、技术能力都有很高的要求,金证凭借在金融 IT行业多年所积累的经验、资源和 KCBP、KCXP等多项核心技术成功进入

  这一领域。公司在金融云服务相关项目上的盈利主要来自于业务系统的建设及运维费用,将系统建设成本、人力成本、系统利润摊薄至多年收回,以合理降低金融机构对新业务的投入门槛。但与此同时,金融云租赁服务在一定程度上增加了公司在产品推广初期的成本、降低了产品推广初期的利润;且当前市场上还有其他友商可以向金融机构提供类似的服务,这也会对公司金融云服务产生一定的冲击,因此公司在金融云服务产品方向临内部持续投入和市场价格竞争的双重

  的初期成本和运维费用。云服务是未来技术发展的重要方向之一,有助于改善系统供求双方的成本、使用体验和盈利模式;就金融行业而言,云服务还有助于标准化业务的快速推广。综合发展趋势和市场需求,公司会在金融云服务及相关产品上持续投入,推出更多金融 IT 服务的云化解决方案,继续以技术和业务相结合并借助技术推动业务发展为目标,深化金融云服务,实现公司产品和盈利模式的丰富及优化。

  公司在证券领域主要为普通交易、两融业务、期权业务、场外业务以及营销服务等业务类别提供服务。公司拥有雄厚的技术研发实力,除操作系统、数据库软件之外所有技术平台应用软件均为自主研发品牌,如面向于终端的开发平台

  架构开发平台,都是公司二十余年技术积累的展现。同时作为公司的核心竞争力,技术平台也支撑着证券产品体系的稳定延续。业务风险上主要有,现有产品因为信息系统和技术的发展而被替换风险,以及券商差异化业务对于信息系统存在差异化的风险,目前公司已经通过构建符合券商未来业务发展,基于用户、数据、运营,面向服务的 IT 系统全套解决方案;组件化、部件化,既保持与原有产品的无缝连接,又可支持未来系统扩展,同时可为券商提供基础的开发、测试、业务及管理平台,满足自行业务发展的。盈利模式上,证券 IT 主要以传统

  2015 年公司与大智慧合作推出开户业务平台,由公司负责技术开发和后期运维,通过引入包括 OCR识别、人脸识别、语音识别、断点记忆等技术,连接多家证券公司实现证券账户的在线开立,由大智慧根据系统的实际使用情况向公司支付技术服务费,该项收入占公司 2015年总收入的 0.045%。

  构提供投资交易系统、基金销售系统、基金登记注册系统等核心业务系统的一次性销售、后续服务等业务。产品盈利主要来源于一次性销售收入及持续性的系统、需求等收入。1.0业务是企业核心竞争力的重要载体,支撑着中间件技术、内存处理技术、多线程处理技术等大量核心技术的研发和应用,市场需求旺盛,销售收入占基金业务总收入的 95%以上。随着市场份额不断扩大,1.0业务收入亦将获得较大增长。该业务的主要风险在于市场需求总体趋于饱和,无法长期保持较高的增长水平。

  方式向基金公司等资产管理机构提供业务系统及配套硬件资源,同时可根据业务流量、业务规模等指标进行分成收费。2.0业务可以有效降低资产管理机构在 IT资源方面的一次性大规模投入,降低业务开展成本,提升其创新展业的执行能力,因而受到市场越来越广泛的关注和运用。公司通过与深证通等机构的合作,已经推出了基金销售云服务平台等多类 2.0产品和服务,销售收入占基金业务总收入

  报告期公司研发支出为 3.05 亿元,占收入比重为 12%。请公司:(1)结合自身业务分类,说告期内研发项目的目的、开始时点、进展、拟达到的目标及预计对公司未来发展的影响;(2)按照不同业务领域分别披露公司形成的核心

  构提供开展互联网金融业务的部分或者整体解决方案,收入来源为软件产品销售及服务费;二是依托云技术和互联网技术,为金融机构提供部分或者全部业务的IT 及运营托管服务,收入来源为服务费;三是依托云技术和互联网技术,为金融机构、互联网机构开展业务提供互联互通服务,收入来源为服务费以及业务分成。

  为此,公司加大了在该领域的研发投入,包括对金融业务与云计算适应性相关的基础研发、相关业务系统与云计算平台的整合、与互联网生态相匹配的面向移动智能终端的客户端应用的研发、基于大数据技术的应用研发、与云技术平台相匹配的业务运营平台的自动化、运维系统的研发。

  证券 IT业务是公司金融 IT业务的核心构成,自公司成立以来,始终在这个领域保持较高的市场份额。公司是伴随中国证券业逐步发展、壮大而成长的,为保持这样的步伐,公司始终在证券 IT 业务领域保持较高的研发投入水平,研发

  2015 年,在证券 IT 业务领域,公司继续采取 2014 年制订的“传统领域、进军互联金融、紧跟非标国际”的策略,研发投入的重点在证券公司信用业务及场外非标准化业务领域。由于自 2015 年 7 月后,证券行业发生重大变化,

  2015 年的这些先期投入会与预期产出产生较大的落差。2015 年中期后,根据形势变化,证券 IT 业务领域的研发投入及时修正为“六分传统,四分创新”,重新审视经过万亿行情检验后的产品体系,投入研发资源,启动针对性地的产品升级、换代工作。同时结合证券公司积极拓展互联网金融的迫切需要,逐步调整证券公司的 IT整体架构,使之与互联网+时代相匹配。

  高的市场份额(尤其是在新筹公募基金和第三方金融产品代销机构的细分领域),为不断提高公司在这一领域的市场份额,需要不断提升产品竞争力(技术及业务创新),因此公司在这一领域始终保持较高的研发投入。

  综合金融 IT业务是公司金融 IT业务的重要组成部分,主要定位于场外市场(泛指地方产股权交易中心、区域金融资产交易所、大商品交易所、文化艺术品交易所等)。以技术和业务创新促进我国场外资本市场建设与发展为经营,为场外市场提供一体化整体解决方案和服务。

   30 年以来,中国多层次资本市场的体系已形成一定规模,伴随金融体制的深化,公司认为未来 30 年,中国将迎来金融广度和深度两个方面的快速成长及成熟的黄金时期。在互联网+时代,金融行业面临更激烈的竞争格局,场外泛金融市场具有较大的灵活性和创新能力,发展空间巨大,机遇与挑战并存。

  公司始终在综合金融领域保持较高的研发投入水平,根据市场发展节奏,结合 IT 技术发展现状和趋势,以技术、业务创新不断带动产品的升级、换代,保持公司在这个领域的竞争优势,在市场发展过程中,维持并扩大市场份额。

  术解决方案,拥有阿里余额宝、中国中央登记结算统一账户、中国证券金融公司转融通业务平台、中国证监会机构综合监管平台等大型行业应用案例。此外,公司依托自己的技术研发及集成能力,积极拓展医疗、智慧城市管理等领域,已取得卓著。

  公司在基础研发领域实力雄厚,公司是中国证券交易无纸化的技术先行者与领导者。成立伊始,公司为推动中国证券行业证券交易系统及中间件 100%国产化目标的实现,先后研发了拥有自主知识产权的交易中间件 KCBP、通讯中间件 KCXP,并构建了中国第一代证券集中交易系统。伴随中国金融业的发展及软件技术的进步,公司又先后研发了分布式内存数据库 KIMDB、自动化运维系统 KCMM,金融业务中间组件平台 KBI、快速应用开发工具 KJDP、企业服务总

  公司拥有可信赖的软件技术集成能力,在云计算风起云涌之时,公司凭借自主研发的多节点分布式计算技术,成功将基金销售、清算、登记结算系统与阿里云进行融合,成功构建了中国规模最大的、面向金融服务的 IT 系统,开创了中国互联网金融的元年。与此同时,公司又迅速将多套金融业务平台部署到云平台上,为中、小型金融机构提供软件即服务(SaaS)及平台即服务(PaaS)的云服务解决方案。

  公司拥有成熟的技术研发管理体系,在通过软件成熟度 CMMI5评估及质量管理体系 ISO9001、ISO14001 认证之后,又建立了面向敏捷开发规范及质量管控体系,使公司在技术研发管理上居国内领先水平。

  (1)围绕行业壁垒、核心技术替代或扩散、产业链整合、价格竞争、成本波动等方面向投资者提示未来公司发展机遇和挑战公司认为,金融行业是一个高度依赖 IT 技术的行业,支撑开展金融业务所需的 IT 系统具有相当高的技术壁垒(高可用、高性能、高可扩展、高可)和业务壁垒(开发面向金融的 IT 系统需要对金融业务规则、风险控制、合规等拥有深刻的认知),以传统方式新加入的竞争者相对较少。与此同时,我们也看到随着云技术、大数据技术以及移动互联网技术的成熟以及人工智能领域取得的长足进步,竞争者开始依托这些技术正在从外围(营销服务)向内部(投资交易策略、风险控制)以切蛋糕的方式参与 IT 及金融业务领域的竞争,其主要表现形式为互联网金融及量化交易。这预示着金融 IT正在经历一次重大的技术变革,为公司带来了新的发展机遇与挑战。

  要成功应用大数据技术,首先是要获取可信的海量数据,并建立适当的数据分析模型,获取可信的海量数据,首先是对已有软件系统的升级,使之能获取与客户行为、交易行为相关的数据,其次是根据产品设计、营销、服务的需要设计恰当的分析模型,最后是根据分析模型的需要高性能处理这些数据获取结果。

  由于大数据技术是一个新兴的技术领域,且缺乏一个的评价体系,不具备数据获取能力、数据建模能力、数据处理能力的竞争者以低质、低价方式参与竞争,因此这个领域的技术风险及市场风险极高,存在巨大的不确定性,而一旦缺乏可信的大数据处理技术,势必影响公司未来在金融服务领域的竞争力,请投资者关注公司在该领域的进展,注意投资风险。

  在这个领域,公司除面临其中一些竞争者向金融机构提供的高客户体验产品的竞争以外,也受到一些竞争者向金融机构提供的低质、低价、低安全防护等级产品的竞争。请投资者关注公司未来在这个领域的进展,注意投资风险。

  时代的 VIP 客户,传统 VIP 客户的服务是通过金融机构的服务人员合作实现的,互联网金融一个重要支撑是所谓的长尾客户理论,在人力成本逐渐攀升的趋势下,如何在成本可控的前提下提升长尾客户的服务质量事关互联网金融的成败,是互联网+时代金融机构必须回答的问题,公司现阶段认为引入人工智能是唯一的选择。

  互联网企业通过服务于高频在改变年轻一代的行为模式的同时,成为移动终端时代的王者,这是一种必然的结局,在这样的新常态下,金融行业要服务更广大的人群,就必须深度探索与互联网企业合作方式,而不仅仅是花钱买流量。

  未来是生活一体化的生态圈之争,其背后是平台之争。2015 年,金证投资成立深圳金微蓝技术有限公司,试图依托云技术及互联网技术构建一个金融机构与互联网企业的互联互通平台 iWeLan,便于金融服务领域的模式创新及业务创

  新。2015 年该平台的建设已经初见规模,目前已接入 QQ、微信、自选股、京东金融、大智慧、一帐通、牛骨网、雪球、交易宝、挖财网等国内主流互联网(金融)平台以及广发证券、平安证券、湘财证券、国金证券等三十余家金融机构,但该平台所能提供的服务内容受限于现行相关的政策,存在巨大的不确定性风险,请投资者关注相关领域的政策变化以及公司在该领域的进展,注意投资风险。

  智慧停车云平台,依托已经获得成功的武汉智慧停车平台和西安市城东客运站智慧停车平台项目所取得的,进行二次产品化研发。【注释:该平台由公司直属系统集成部提供平台所需的软件及硬件服务,公司参股企业参与合作运营。】互联网体育服务平台,基于移动互联网 O2O类体育类公共服务平台,为普通提供健身场馆的线上预订、同城约站、健康咨询、体育展品展示,线验的服务。【注释:该平台由公司直属系统集成部提供平台所需的软件及硬件服务,公司参股企业参与合作运营。】互联网电商平台,主要应用于大商品交易领域,实现一个集大商品的厂家直接销售、代理商交易、整合全国各地大商品的存放仓库,实现由消费者进行购买下单,系统自动指定仓库或者由消费者选择仓库进行发货存放,实时出场产品质量检验、物流配送于一体的一站式互联网电商平台。实现大产品供应链 O2O 一体化服务(采购、营销、仓储、质检、运输、支付、融资、征信、其他金融服务等)。【注释:该平台有公司直属系统集成部提供平台所需的软件及硬件服务。】②拟投资新项目金融业新架构业务项目包含证券业务新架构和资产管理业务新架构两个子项目。

  证券业务新架构项目借助各家券商新系统上线的契机,整合内部各产品部门的资源,充分梳理统一各系统间的协议标准,并完成与现有系统(如 W版、U版集中交易等)的对接过渡,协助券商逐步完成新一代信息系统的架构落地。

  证券业务新架构主要包含:资金管理平台、订单系统、清算平台、统一账户平台、统一接入平台、一柜通、一户通、互联网服务平台、账户平台、营销服务平台和风险管控平台以及各平台包含的业务子模块,确保券商各项业务有机衔接。为各券商提供全面、模块化的信息技术整体解决方案,以确券公司的各项业务有机衔接、信息共享,形成覆盖证券公司全部业务的、整体的、企业级信息技术总体架构。

  B.资产管理业务新架构子项目资产管理业务新架构基于公司自主研发的基金业务系统中间件平台。资产管理业务新架构采用了先进的四层技术架构,将公司原有在金融行业广泛应用的四层架构体系(DB+业务中间件+消息中间件+客户端),移植到各产品线,新产品在兼容性、扩展性、高效性、易用性等方面均得到了质的提升,同时可满足用户的个性化需求,产品竞争力不断得以提高。

  基于资产管理业务新架构框架下研发的产品分为投资管理平台 2.0、登记托管平台 2.0、资产管理销售平台 2.0、资产管理估值平台 2.0 四大类产品,并针对基金、券商、信托、第三方销售等不同行业细化为具体行业版本。

  项目拟建设证券业务“互联网+”云平台,为客户提供多项创新服务:互联网金融云券商接入服务、互联网金融云互联网渠道接入服务、包括互联网营销、理财、资讯和投顾服务在内的互联网金融增值服务、涵盖场内外业务、境外业务和合作渠道的自有终端互联网接入服务、涵盖网厅、商城和门户的增强互联网化项目、涵盖在线客服、社区和跟随化交易的证券互联网化增值服务、互联网金融创新服务、互联网券商经纪云服务。

  务系统解决方案,在公司先进的四层技术架构的基础上,针对云服务的业务特点进行了系统的优化和功能升级,更适合众多中小机构的 IT 服务需求和业务需求,分为资管产品销售云平台、登记托管云平台、投资交易云平台、资金清算云平台、估值核算云平台和客户服务云平台共六大云平台产品,面向整个大资产管理行业提供服务。

  1936 万元,系 2015 年度通过非同一控制企业合并收购的子公司—联龙博通账面资产。收购联龙博通非同一控制的合并时点为 2015 年 12 月 23 日,这样 2015年度联龙博通上述金融资产的公允价值变动损益不合并入本公司的合并财务报表。

  次交易基本对价为 3.6 亿元,浮动对价为 1.7 亿元。其中,浮动对价待联龙博通完成相应利润承诺后分期支付,本年度联龙博通完成了利润承诺。请公司补充披露上述浮动对价的会计处理方式,以及是否在本年度考虑其公允价值变动对报表的影响。请年审会计师发表意见。

  对价承诺盈利数时,按如下公式计算第一期浮动对价:第一期浮动对价应支付金额=(截至 2016 年期末累计实际盈利数÷(2015 年浮动对价对应业绩+2016 年浮动对价对应业绩))×53,000万元-36,000 万元)×45%,但是,当第一期浮

  对价承诺盈利数时,按如下公式计算第二期浮动对价:第二期浮动对价应支付金额

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