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科技公司市值排行背后:中国的崛起和未来投资机会!(含PPT

  • 来源:互联网
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  • 2017-12-12
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科技公司市值排行背后:中国的崛起和未来投资机会!(含PPT  笔者看了一下IT领域40家大公司近2年的市值变化,感觉里面有不少有价值的信息,能够从中间接的看出行业发展的一些趋势,我尝试就数据做一个简单的分析…

原标题:科技公司市值排行背后:中国的崛起和未来投资机会!(含PPT

  笔者看了一下IT领域40家大公司近2年的市值变化,感觉里面有不少有价值的信息,能够从中间接的看出行业发展的一些趋势,我尝试就数据做一个简单的分析。

  华为因为没有上市,所以无法计算市值,不在分析之内,在结尾我会补充一些对华为的分析。

  TOP20里面有14家美国公司,占70%,TOP5全部是美国公司,如果算上已经退市的Dell(预计市值超过800亿),美国依然在IT领域独领,占据绝对的力。

  这才是美国称霸全球的软实力。美国在军事、货币、以及代表未来的IT产业上占据了绝对的领先性,中国赶上美国还需要很长一段时间。

  TOP20里有5家亚洲公司(中国3,韩国1,新加坡1),1家欧洲公司。在IT领域欧洲和日本公司已经渐行渐远。

  TOP20里面,8家互联网公司,8家半导体公司,占据了主要。传统大的IT公司占据了另外4席。

  美国公司是利用了创新和全球化的优势,而中国互联网公司的崛起却是占了地区主义的便宜。

  其实互联网产业的竞争,更多是语言的竞争。当今全球占据人口基数最大的英语和汉语具有天然的优势,欧洲的语种太多,每个语言的人口基数太低,天然弱势。

  eBay分拆出Paypal上市后,Paypal的市值超过了500亿美金,超过了母公司,可以看出在线支付将会怎样的火?

  阿里的支付宝和腾讯的微信支付还没有上市,目前支付宝的估值已经超过了600亿美金,一旦上市,那又将会是怎样的一个怪兽啊!

  Priceline可能大家听得比较少,但提起旗下的Booking,大家都应该明白了。这么看来,对比Priceline,携程还有增长的空间。

  在快速增长(超过20%)的公司里面,互联网8家,占42%,半导体公司占了7家,接近37%,美国公司占58%。

  同时,网易重兵投资的直播平台,跟VR的结合,也给未来带来更多的想象空间。Sony经过痛苦转型,总算走出了连续大幅度亏损的命运,再度被市场看好。

  微软今年以262亿美金的现金收购了Linkedin,未来将会有7亿用户,给微软的未来带来新的想象空间。

  同时,云产品Azure的强劲表现,推动微软市值大幅度回升,但距离顶峰的1999年的6137亿美金市值还存在一定距离。

  Juniper市值的快速增长,我还没有想到其中的逻辑,上次在欧洲,提起爱立信跟思科可能的合并,有一个老外不认为他们间的合并会成立,他认为爱立信收购Juniper更有可能,不清楚他的理由,可能只是简单的业务互补。但Juniper在未来两年被某公司收购是大概率事件。

  Twitter占据了快速滑落公司的榜首,年初Twitter的市值还是新浪微博的几倍,但年中一度被微博反超。

  联发科受手机市值饱和,尤其是低端市场饱和的冲击,以及所谓中国红色供应链的影响,盈利持续下滑。

  百度受魏泽西丑闻事件,以及国内的互联网广告新规影响,掉队明显,试水的O2O领域也不尽人意,有些迷茫了。

  TOP4的电信设备供应商Nokia、爱立信、ZTE市值都没有超过300亿美金,这是一个怎么弱势的行业啊。

  最让我吃惊的是爱立信的市场跌破了200亿美金,这原本是行业里面怎么样的一个神线GPP里面流传着一句话”爱立信永远是对的“。爱立信这个市值,真是存在分分钟被收购的可能啊。

  估计爱立信的股东早就迫不及待了吧,思科怎么还不下手,难道还要等股价跌得更低一些,太狠了吧?看看爱立信这两年的发展,让我深刻了解了IT产业存在任何可能性?几年后华为会怎么样呢?

  同时,跟这些年非常火热的移动互联网市场相比,造管道的命太苦,那边吃着肉,这边喝着汤,显得很不健康。

  IBM其实并不是那么硬了,2016年总收入79.9B$,其中硬件收入仅5.9B$,不足十分之一,很难说是一家硬件公司,放在这里比不一定合适。

  IBM这两年的云化、智能化的转型,同时以杀鸡取卵的方式确保利润,总算取悦了华尔街,保住了市值。

  思科通过ODL打败了一批SDN的小厂家后,并且积极的做云化转身,华尔街没有继续大幅度看空他,终究这是一个每年有100亿美金利润的公司,不可能太便宜。

  清一色的美国公司,美国再次完成了布局,占领了未来的机会。在这种生态下,中国公司如何快速赶上,华为如何快速赶上?

  相信中国本土会出现1-2家大的云计算公司,道理跟互联网公司一样,现在是阿里云领先,华为还有机会,如何在中国市场占据第一是关键。

  战略之争,中国公司很难赢得的云计算市场,但厂家也很难进入中国。欧洲和东南亚是两个角逐的焦点。

  亚马逊AWS的营收超过了100亿美金,取得了巨大突破,预计明年的业绩将会进一步提升。

  AWS推动亚马逊的市值快速提升,站上了3500亿美金,增长接近150%。阿里云的估值也达到了390亿美金,而且按这个势头,未来又会是一个巨无霸的产业。

  HP实际上已经分割成两个的公司上市,HPE(惠普企业)和HPQ(惠普)。

  主打企业市值的HPE,利用云计算转型的契机,使得市值获得较大的提升,让HP整体状况不会太糟。

  同时,云计算转身也不是无往不利的法宝,除了微软Azure和亚马逊AWS外,其他公司并没有获利太多。

  VWware受Dell并购EMC影响,市值还有所下降。未来的云计算市场,又将会是一个赢者通吃的市场。

  为了避免脖子卡在别人的手里,中国这两年在半导体领域投资了几千亿人民币,同时还砸锅卖铁的在全球并购半导体企业,而美国对中国死守,一毛不拔。这是两个大国围绕着未来的战略之争,没有道理可言。

  受反垄断、手机市场饱和、中国红色供应链多方因素影响,高通的盈利出现下降,市值下滑。

  Intel还是没有找到新的突破,台积电将继续高歌猛进,ASML仍然是设备厂商的领头羊。

  从这张面就能够看出手机市场已经进入了饱和,除索尼外,市值都有了缩水,而索尼的增长却跟手机无关。

  手机市场可能会很快进入老余说的,只活下3-4家的局面了,跟通信设备市场一样,什么原因?难道只是因为中国人进来了吗?

  有个老外说,只要中国人能够干的行业,都很快会成为苦逼行业,不知道对不对?我个人理解,更应该是行业的客观规律使然。

  又是清一色的美国公司,百度勉强挤在里面。英伟达的市值2年增加了5倍,可以想象现在的人工智能有多火。

  AI这个产业是从2015年被点燃的,各大IT公司纷纷布局,现在也很难用数据来佐证这个趋势。这两年, IBM猛炒Watson,Google大推AlphaGo围棋。

  但微软Azure和亚马逊AWS,不可能在大数据红火时袖手旁观。微软目前拥有适用数据分析的大规模存储库Data Lake等近10个数据存储和分析服务,Amazon AWS目前拥有Hadoop框架EMR等七款产品。

  百度说移动互联网已经过去了(意思是阿里巴巴、腾讯已经过去时了),下一个是人工智能的时代,他们将会在人工智能的时代重新站起来,近期百度选择陆奇来运作面向未来的战略,陆奇能否带领百度走出迷茫期,让我们拭目以待。

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