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广发基金2018春季策略br四大领域存在中期红利

  • 来源:互联网
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  • 2018-03-12
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广发基金2018春季策略br四大领域存在中期红利  郭磊认为四个领域中的资产存在中期增长红利…

原标题:广发基金2018春季策略br四大领域存在中期红利

  郭磊认为四个领域中的资产存在中期增长红利。一是“朱格拉周期”逻辑下受益于本轮制造业长周期触底的资产。二是“工程师红利”逻辑下进入研发收获期、具备进口替代潜力的资产以及一级市场映射的主题机会。三是“县域城市化”逻辑下,下沉县域城市的消费品牌龙头对山寨品牌替代。四是“增长再平衡”逻辑下资产负债表随增长目标修正变清晰的资产。

  在这一轮中国资产的国际化定价过程中,行业龙头集中效应越来越强,营业收入及营业利润增长率均高于行业均值,龙头企业成为行业价值链最大的部分。二级市场资金也更为偏好龙头股,近半年港股通净买入持股量均为行业龙头,加上部分A、H股上市的行业龙头A股较H股还存在较大的溢价率,未来港股行业龙头的抬升空间更可观。

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