您的位置  理财资讯  基金理财

感觉此时的油运,类似去年同期开涨的煤炭

  • 来源:互联网
  • |
  • 2022-05-13
  • |
  • 0 条评论
  • |
  • |
  • T小字 T大字

俄乌战争,欧洲制裁俄罗斯能源。

4.5-8万吨成品油运价暴涨;

昨晚,欧洲天然气期货暴涨41%……

乌断俄气,看到欧洲天然气价格暴涨,看评论,有人第一想法就是明天炒天然气。当然,要瞎炒,什么都行。

先不说天然气现货本身波动就大,但你认为,这个逻辑,对吗?

我认为这就是刻舟求剑、缘木求鱼。欧洲天然气涨价,原因是因为俄出口天然气断了/减少了,这跟国内天气毛关系,你家燃气也不会跟着涨。新疆、川渝天然气,也不会卖到欧洲去。

我觉得你炒欧洲需要用到天然气的化工品,都比炒国内天然气本身要正宗。

真正要说受益的,是什么?——航运。

欧洲缺气,除了俄乌恢复正常供气外的解决途径,就是从全球其他地方买lng气,弹性lng航运。

当然,也可能是增加油、煤,替代气。

我前几年得到的经验——每年炒当年最大的事情。

我觉得今年最大的事情可能是俄乌战争、国内疫情。

疫情,炒烂了,特效药我也不敢去。近期听了很多电话会,能源的、航运的……仔细分析俄乌,我觉得收益最大的可能就是油运。

先是无解的成品油,也许,会很快蔓延的原油,以及lng航运、煤炭干散货。

重申看好油运大周期。

招商南油:成品油+原油+化工品(二季度业绩高增);

中远海能:原油+成品油+lng(二季度估计继续亏);

招商轮船:原油+干散+lng+集运(二季度业绩一般)。

补充:中远海能、招商轮船可能得vlcc涨价后,才能贡献业绩。(还有没有别的航运?国际业务占比高的,原油、成品油、lng、干散货运输???)

我觉得我该把对煤炭周期的关注,调到油运周期。感觉此时此刻的油运,有点类似去年同期开始起步的煤炭。 双子窥天新号

,www.ddwyt.com,002481双塔食品,深田恭子种子 http://www.shenghuochn.com/lm-2/lm-3/28327.html
免责声明:本站所有信息均搜集自互联网,并不代表本站观点,本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益,请告知,本站将立刻处理。联系QQ:1640731186
  • 标签:,西交利物浦大学官网,300052股吧,温宁陆晋渊重生
  • 编辑:岩岩
  • 相关文章