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SaaS概念集体爆发 !中国有赞、微盟等多股创新高,云计算布局正当时?

  • 来源:互联网
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  • 2021-01-21
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it英语

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1月20日,港股SaaS概念股集体大涨,其中,金山软件、微盟、中软国际、中国有赞均在盘中创出历史新高,其中,微盟涨超15%领涨,中国有赞涨超13%,云想科技涨超12%,明源云、移卡、兑吧等纷纷跟涨。

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数据来源:富途牛牛

值得注意的是,去年以来港股SaaS概念便迎来了大爆发,龙头公司市值年均涨幅均超过300%。

今年以来,这一涨势得以延续,年初至今,微盟集团已涨超84%,中国有赞涨超72%,移卡涨超52%。

 

数据来源:富途牛牛

整体来看,港股SaaS概念纷纷上涨是一个天时地利人和的结果。

众所周知,科技已是国家发展的重要动力,我国已迈入新一轮的五年发展进程,其中,根据“十四五” 规划,大消费继续成为重要的发展基调,叠加新基建的发力,云计算、 5G 基站、数据中心等基础设施建设不断释出利好,计算机行业有望得到新的发展机遇,而云计算作为其间重要的一环,将会带来较为可观的蓝海空间。

云计算产业链

 

数据来源:同花顺

更为重要的是,随着新冠疫情在全球肆虐,企业信息化程度不断得到提升,SaaS作为重要的云计算产业,不仅利于企业降本增效,也可帮助其有效进行信息化转型。

根据公开数据显示,2019年全球SaaS市场规模为1095亿美元,约占云计算市场的58.2%,而我国SaaS市场规模仅为194亿元,占比约为28%。

全球以及中国SAAS市场变化

 

数据来源:同花顺

可以发现,我国SaaS产业还存有较大的进步空间,尤其是随着我国信息化水平的有效提升,叠加这一行业附加值较高,在国产替代政策扶持的驱动之下,云计算基础设施日趋成熟,SaaS行业有望获得一定的高景气度,激发新一轮的增长潜力。

2020年上半年,我国SaaS行业共发生280起融资事件,融资金额达354.13亿元。其中,受疫情影响,在去年3月,SaaS行业的融资数量快速增长,达到70起,融资金额达到75.325亿元。

其中,由于细分领域众多,作为我国最大的行业垂直型 SaaS 市场——电商 SaaS 产业有望率先出现突破性进展,预计到 2024年电商 SaaS 行业营收规模将突破 230亿元。

毕竟随着互联网时代的全面到来,我国电商的渗透率不断深化,公域流量红利吃透之后,私域流量将会获得更多的橄榄枝。其中,相关标的或有望实现业绩与估值的提升。目前微信生态电商 SaaS 标的中国有赞(8083.HK)、微盟集团(2013.HK)得到了市场的较大关注以及投行的看好。

全球部分SaaS公司估值比较

 

数据来源:同花顺

富瑞表示,中国有赞的电商业务受具高度潜力的私人网域流量所支持,公司的发展条件及不同策略有助获得更多顾客,亦指公司为商家提供不同的分销平台,公司目标未来5年其商品交易总额将达1万亿元人民币,予“买入”评级,以及目标价2.9港元。

瑞信指出,引述微盟管理层透露多项业务增长前景,包括直接面向消费者之电商业务、智慧零售业务及云业务方面等,因此,该行预期其去年度SaaS业务按年升约40%,至2021及2022年度增速将逾40%,上调其2020至2022年度每股盈测分别4%、2%及1%,目标价由15.1港元升至24.1港元,维持“跑赢大市”评级。

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