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康龙化成飙涨11%,泰格医药、药明康德涨超7%!CRO行业究竟发生了什么?

  • 来源:互联网
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  • 2021-01-21
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关颖+康熙来了

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今日,医药生物板块市场表现火热,医疗ETF大涨4%,其中CRO板块最为亮眼,康龙化成涨近11%,昭衍新药一字板封涨,泰格医药、美迪西、药石科技、药明康德均涨超7%。同时,港股康龙化成涨近10%,药明康德大涨5%。

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(来源:Choice数据)

CRO行业集体爆发的背后,是市场对其业绩预期向好的表现,目前已有多家CRO公司披露2020年业绩预告超预期。

昨日,昭衍新药发布2020年年度业绩预告,预计全年实现归母净利润约3.03亿元-3.22亿元之间,同比增加69.9%-80.3%;扣非后归母净利润约1.2亿元-1.387亿元,同比增加77.5%-89.6%,其中Q4单季度同比增长86.7%-106.4%,超于市场预期。

对于业绩增长的原因,一方面受政策推动影响,国内创新药市场增长高景气,2020年IND受理品种数量同比增长32%以上,公司2020年新签订单保持高速增长;另一方面,随着公司2019年中期1.08万平新动物房投产,随着公司产能释放和新签订单高速增长,规模化效应凸显。同时,昭衍新药2019年底并购美国安评机构Biomere,并表后增厚业绩。

此前,国内临床前一站式CRO细分市场龙头之一的美迪西亦公布其业绩预告,预计2020年扣非净利润为1.17-1.26亿元,同比增长100%-115%。其中Q4单季度扣非净利润同比增长235.8%。

可以看到,CRO相关公司业绩表现向好,彰显行业高景气,带动了市场对于泰格医药、康龙化学、药明康德的业绩预期上升。

除此之外,2020年新冠疫情带动生物医药研发需求快速增长,全球医疗健康产业投融资同比增长41%,国内同比增长58%,双双创历史新高,由此引发对于疫情加速全球创新药产业链转移预期提高。

从行业发展来看,随着人口老龄化不断加剧、患者医药需求日益增加,叠加医药行业刚需特性,全球医药市场保持稳定增速增长态势,华安证券预计到2020年全球医药支出将达到1.4万亿美元,比2015年增长29-32%。中国医药市场规模从2015年的12207亿元增长至2019年的16330亿元,复合增长率为7.5%,2020年有望达到17147亿元。

但在此背景下,传统药企面临着超长的研发周期、大量资金需求、低成功率等问题。全球Top10制药企业2017年研发回报率只有3.2%,第二梯队的中小型药企同年的新药研发回报率为11.9%。

因此,专注于新药研究的CRO公司孕育而生。不仅以高效赢得了大型药企的业务订单,还通过弥补小型药企研发能力不足的优势,扩大了CRO产业的服务范围,目前超过50%的制药企业都开始与CRO合作。

经过十多年的发展,CRO公司为代表的研发力量在药物设计,组合化学,高通量筛选,制剂,药动,安全性评价等平台建设进步明显,已成为新药研发的主力军。

2014年全球医药研发投入约为1416亿美元,2019年增长至1827亿美元,Frost&Sullivan预计2023年增长至2168亿美元,为CRO行业创造了巨大的发展空间。

从整体市场来看,全球CRO市场从2014年的401亿元增长至2019年的626亿美元,年复合增速为9.3%。而中国CRO市场复合增速远超全球市场,中国CRO市场由2016年的28亿美元增长至2019年的63亿美元,年复合增速为28.5%。

预计到2023年全球的CRO规模将达到877亿美元,中国的CRO市场规模将会达到172亿美元,占全球规模的约20%,年复合增速达28.54%(2019-2023年),维持在高位水平。

 

(中国CRO市场规模及预测,来源:国联证券)

不过,由于国内市场起步较晚,目前仍以仿制药为主,创新药需要的药物发现CRO市场需求较弱,整个CRO市场主要集中在临床CRO研究上,占国内市场的70%以上。目前,临床CRO的代表公司有泰格医药、药明康德、康龙化成等公司,可关注。

 

(CRO产业链上市公司盘点,来源:国联证券)

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