浦发银行首推财智组合在线投资服务

编辑:米塔理财网(http://www.mitalit.com/) 时间:2015-06-18 点击:
本报讯近期,浦发银行正式在网银渠道推出业内首创的投资理财新工具财智组合在线投资服务。该工具可为浦发银行个人客户提供以该行代理销售的基金证券产品为主,横跨基金证券、银行理财、储蓄国债(电子式)等金融投资品种所构建的综合性、个性化的产品组合选择

本报讯近期,浦发银行正式在网银渠道推出业内首创的投资理财新工具“财智组合在线投资服务”。该工具可为浦发银行个人客户提供以该行代理销售的基金证券产品为主,横跨基金证券、银行理财、储蓄国债(电子式)等金融投资品种所构建的综合性、个性化的产品组合选择。

据介绍,浦发银行“财智组合”具有精选产品、一键下单、多样选择、分散风险和运行跟踪的功能特色。通过优选投资品种帮助客户提高投资盈利概率;通过科学化的比例配置构建投资组合帮助客户分散投资风险;通过根据客户设置止赢止损提醒观察点的业绩跟踪和短信提醒功能帮助客户管控投资风险和执行投资纪律;通过设计不同投资策略构建多款风险等级各异的组合方案满足不同类型客户的个性化需求。

浦发银行秉承“优选、精作”原则,在2006年推出的“基金精品屋”基础上,再与第三方专业基金产品研究机构深入合作,通过专业团队定量和定性分析结合的方式为财智组合设计组合配置策略、优选投资品种、有效提升组合的盈利概率和风险控制能力。

目前,浦发银行正式推出财智组合四大系列配置方案:智盈系列组合、智稳系列组合、智成系列组合、智进系列组合。上述系列组合风险等级分别对应较低风险、中等风险、较高风险、高风险承受能力的客户。

“财智组合”主要用于为浦发银行现有客户提供投资理财顾问服务、帮助客户在两千多只基金产品中优选基金和管控投资风险,解决“买什么、何时卖以及控制投资风险”的实际问题。同时,财智组合也能让原来只是参与银行理财投资的个人客户可以分享资本市场发展的成果,通过较为稳健的方式参与到权益类基金产品投资中去。

“财智组合”将有效提升浦发银行以客户为中心服务个人客户理财需求的内容和品质,促进该行财富管理业务向广度和深度继续迈进。

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