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澳门地图全图浙民投要约收购ST生化遇“搅局者”吉安一中女生自杀

  • 来源:互联网
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  • 2017-12-03
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澳门地图全图浙民投要约收购ST生化遇“搅局者”吉安一中女生自杀   浙民投要约收购ST生化遇“搅局者” 佳兆业何以23亿接盘?  距离浙民投天弘结束要约收购只有不到一周的时间,ST生化却突发公告佳兆业入局抢筹,不愿向民投天弘妥协的振兴集团缘何要将股权转卖?  11月29,佳…

原标题:澳门地图全图浙民投要约收购ST生化遇“搅局者”吉安一中女生自杀

  浙民投要约收购ST生化遇“搅局者” 佳兆业何以23亿接盘?

  距离浙民投天弘结束要约收购只有不到一周的时间,ST生化却突发公告佳兆业入局抢筹,不愿向民投天弘妥协的振兴集团缘何要将股权转卖?

  11月29,佳兆业和ST生化先后发布公告,振兴集团拟通过协议转让的方式,以43.2元/股的价格,将其持有ST生化的5062万股转让给佳兆业全资子公司,即深圳市航运健康科技有限公司(下称“航运健康”),占总股本的18.57%。此外,振兴集团还拟将1100万股转让给质权方中国信达资产管理股份有限公司深圳市分公司(下称“深圳信达”),占总股本的4.04%。佳兆业预计出资21.87亿元,除向振兴集团支付10亿元转让款外,还将代ST生化向深圳信达代偿11.87亿元的债务。

  第一财经从知情人士处了解对,该笔交易由深圳信达牵线,在浙民投天弘公告邀约收购后不久佳兆业即开始与石跃武家族接触。一方面佳兆业早有谋划布局医药行业,另一方面更为紧要的是深圳信达欲借此交易保证自身债权收益。

  但交易能否达成存在巨大不确定性。振兴集团所持股份处于质押冻结之中,更为重要的是,在这一交易中,佳兆业设计了诸多“可反悔的后路”。按照三方约定,佳兆业的首笔付款截止日为12月5日,浙民投天弘要约收购亦将在当天截止,若浙民投天弘要约成功,佳兆业可单方面解除协议。这让外界再次质疑振兴集团此次股权转让的真实性,深交易亦于11月29日晚间向ST生化下发问询函。

  22亿交易条件重重

  赶来抢筹的佳兆业,为接盘ST生化也设置了诸多条件。

  11月29日早间,佳兆业率先发布公告,欲收购振兴集团所持有的ST生化18.75%的股份,并帮后者偿还贷款。随后当日午间,ST生化正式公告称,振兴集团拟通过协议转让的方式,将其持有的ST生化50621064股股份(无限售条件流通股)转让给航运健,占ST生化已发行股份的18.57%。

  航运健康的实际控制人为郭英成和郭英智,两人通过其控制的佳兆业控制航运健康。佳兆业集团拟出价约人民币21.87亿元,其中10亿元作为转让价款,11.87亿元作为佳兆业代振兴集团向深圳信达分偿还的债务。

  第一财经记者梳理发现,佳兆业设计分五个阶段向振兴集团付款,第一笔的付款时点与浙民投天弘要约收购截止时间“精准同步”。根据协议,佳兆业第一笔1亿元转让款,将在三方协议、投票权委托协议及本协议全部签订后 5 个工作日内,由佳兆业向由三方共同监管的共管账户。也就是说,截止到12月5日,佳兆业将决定是否向振兴付款。

  有ST生化的股东向记者分析表示,12月5日浙民投天弘邀约收购结束,而按照相关规定,在要约收购期限届满前3个交易日内,预受股东不得撤回其对要约的接受。也就是说,在12月1日左右,浙民投天弘邀约收购能否成功就能见分晓。按照协议,若要约达成,佳兆业可单方面取消协议。

  佳兆业可单方面取消协议的条件还有七条。包括ST生化因诉讼、仲裁等带来的拖延,振兴集团所持股份被限售、冻结;3个月内,深交所合规审查未通过等等。

  “佳兆业虽然想入局,但也害怕振兴集团一堆烂账,所以设置这么多条件。”上述股东这样认为。第一财经此前调查了解到,振兴集团数年来债台高筑,逾20亿元的债务纠纷让其对ST生化的股权多次濒临被拍卖。公开信息显示,振兴集团持有的6162万股已被陕西省中级人民法院四轮冻结,多起债务诉讼至今未解。

  在要约收购即将截止的时候,佳兆业入局抢筹,又设置诸多可终止条款,让外界多质疑这次交易的真实性。12月29日晚间深交所向ST生化下发关注函称,11月23日,深交所公司管理部投资者投诉问题问询振兴集团是否正在筹划转让股份,次日,ST生化对此表示了否认。12月29日又突发公告上述股权转让事宜。深交所要求ST生化提交上述股权交易事项的内幕信息知情人,以及股权交易事项的筹划过程。

  中间人深圳信达

  除去向佳兆业转让的股份,振兴集团还拟将其持有的 ST 生化剩下 1100万股作为补偿给股份转让给深圳信达,以补偿深圳信达于 2016 年 12 月 14 日与振兴集团、振兴有限签订的《债务重组合作协议》(以 下简称“《重组协议》”)项下未能实现的投资收益。而深圳信达在拿到股份后12个月内,拟将这些股份对应的投票权委托给航运健康。

  也就是说,若交易完成,佳兆业将拥有投票权的股份合计6162万股,占比ST生化总股本22.61%。深圳信达也将成功在ST生化身上实现“债转股”,持有ST生化4.04%的股份。

  第一财经此前调查了解到,深圳信达对ST生化存有3.85亿元历史债权,在这些债权未解决的情况下,2016年深圳信达再次对振兴集团的巨额债务进行并购重组。

  2016年11月~12月,深圳信达集中收购振兴集团债权,记者从多名振兴集团原质权人处了解到,彼时深圳信达与多个振兴集团债权人集中谈判,包括陕西省电力公司运城供电分公司、运城5名自然人、四川恒康等原振兴集团债权人均与深圳信达签订债权转让合同。

  据记者不完全统计,为收购这些债权,深圳信达出资超过10亿元,预计到2017年年底,深圳信达对振兴集团和ST生化的债权,本息合计最高可能有20亿元之多。

  “在浙民投邀约收购之后,深圳信达开始担心手里债权的安全,如果浙民投邀约收购完成,这些债权的大股东溢价就会消失。”另有知情人士告诉记者,作为中间人,深圳信达积极促成了振兴集团与佳兆业的股权转让意向。公开信息显示,在此前佳兆业的破产重组中,深圳信达母公司信达资产牵头完成了佳兆业境内债务重组。

  不过,深圳信达的“债转股”棋局能否下成同样存在巨大不确定性。按照深交所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份 实施细则》第六条规定:“大股东减持或者特定股东减持,采取协议转让方式的,单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的百分之五”。深圳信达与振兴集团的交易显然未达到这一门槛。

  对于这一问题,深交所在29日晚间的问询函中,要求ST生化相关方说明振兴集团与协议的签订,是否符合《上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》的上述规定。

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  • 编辑:岩岩
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