理财计划师（Financial Planner）是一种特地为客户供给财政计划效劳的专业人士

　　理财计划师（Financial Planner）是一种特地为客户供给财政计划效劳的专业人士。他们的职责是协助客户订定本性化的财政方案，以完成客户的财政目的，如退休储备、投资组合办理、税务谋划怎样家庭理财计划、遗产计划等

　　3.财政管帐、宏观经济阐发、金融根底、税收根底、理财计划法令根底、金融计较器：这些科目录要考查对财政管帐、宏观经济学、金融市场和金融东西怎样家庭理财计划、税收政策等根底常识的了解

　　加强专业才能：理财计划师证书是一种专业资历认证理财计划师自学入门，能够证实持证人具有须要的专业常识和理论经历，可以为客户供给高质量的财政计划效劳。

　　1.理财计划根底：这部门次要考查对小我私家理财计划的根本理念理财计划师自学入门、理财计划的目的与准绳、小我私家理财的计量等内容的了解和把握水平。

　　理财计划师的事情范畴十分普遍怎样家庭理财计划，他们不只需求理解各类金融产物和效劳怎样家庭理财计划，还需求具有阐发和处理成绩的才能怎样家庭理财计划，以便为客户供给最好的财政倡议。

　　扩展失业时机：持有理财计划师证书的人在职场上更简单遭到店主的喜爱理财计划师自学入门，由于他们曾经经由过程了严厉的专业认证，表白他们具有了须要的专业本质和才能怎样家庭理财计划。

　　成立信赖干系：理财计划师是客户的主要参谋，持有证书可让客户愈加信赖他们的专业才能和决议计划才能。

　　2.投资计划，保险计划, 税务计划:这些科目录要考查考生对投资理财的根本道理、投资理财的目的和准绳、小我私家税务谋划、遗产谋划等内容的了解。

　　进步支出程度：因为理财计划师证书持有者具有更高的专业素养和才能，他们常常可以为客户供给更好的效劳，从而得到更高的报答。