1、 运营举动发生的现金流量 陈述期内，公司运营举动发生的现金流量净额为386.03万元，较上期增长260.12万元，次要缘故原由 为陈述期支出增长，贩卖商品收到的现金较上期增长7,733.21万元，收到的税费返还增长1,214.14 万元，购置商品付出的现金较上期增长8,743.73万元

　　1、 运营举动发生的现金流量 陈述期内，公司运营举动发生的现金流量净额为386.03万元，较上期增长260.12万元，次要缘故原由 为陈述期支出增长，贩卖商品收到的现金较上期增长7,733.21万元，收到的税费返还增长1,214.14 万元，购置商品付出的现金较上期增长8,743.73万元。 2、 投资举动发生的现金流量 陈述期内，公司投资举动发生的现金流量净额为-0.48万元，较上期削减流出32.49万元，次要原 由于上期购入牢固资产而至。 3、 筹资举动发生的现金流量 陈述期内，公司筹资举动发生的现金流量净额为-44.69万元，较上年同期削减流出49.42万元，主 如果由于上年同期向中国银行偿还银行存款而至。

　　了对环球PC战争板电脑出货量的猜测，估计2023年环球PC战争板电脑出货量将到达3.848亿台，比 客岁降落 15.2%。IDC暗示因为很多宏观经济目标在已往几个月恶化或连结稳定，需求持续降温，招致 远景被下调。但是，IDC估计市场将在2024年反弹，环球销量将到达4.031亿部，到2027年末将增加 到4.25亿部。 2、 市场所作近况 一方面，国产手机厂商曾经在环球成了一支无足轻重的力气。中国手机企业依托高性价比的安卓 手机，曾经成为环球智妙手机市场的国家栋梁。另外一方面，我国智能挪动通讯终端市场所作较为剧烈， 消费厂商较多，部门厂商跟着多年合作和运营，积聚了丰硕的智能通讯终端和设想经历，借助手艺开展 的趋向和外洋客户的需求，在行业中脱颖而出，一部门范围中型的厂商紧随厥后，在智妙手机市场上深 度运营，具有完好的财产链和自力的研发系统，得到了外洋品牌商承认，这部门企业的代表包罗本公司 和部门中型企业。除此以外，行业内还包罗数目较多的手艺工艺较低的消费企业，这部门厂商跟着手艺 的疾速开展逐步更替。公司在所处的范畴处于中游职位，公司是中等范围的智妙手机制作企业中的佼佼 者，公司次要面向外洋品牌商和外洋运营商运营，次要合作敌手为海内偕行业的中型公司等。

　　6、 本半年度陈述已在“第二节 管帐数据和运营状况”之“7、 公司面对的严重风险阐发”对公司陈述期内的严重风险身分停止阐发, 请投资者留意浏览。

　　一般股前十名股东间互相干系阐明： 前十名股东间互相干系阐明： 1、停止2023年6月30日，吴怡然师长教师持有深圳市结合同创投资办理企业（有限合股）60%的出资 份额，同时担当深圳市结合同创投资办理企业（有限合股）施行事件合股人，周尹师长教师持有深圳市 结合同创投资办理企业（有限合股）40%的出资份额。 2、停止2023年6月 30日，周尹师长教师持有深圳市联怡投资办理企业（有限合股）59.50%的出资份 额，同时担当深圳市联怡投资办理企业（有限合股）施行事件合股人，深圳市联怡投资办理企业（有

　　公司次要产物为挪动通信类终端产物，产物间接面临终极 消耗者，因而产物的不变性、牢靠性、宁静性等是公司消费过 程中存眷的重点。今朝，公司产物拜托内部加工场商消费，存 在必然外协加工风险，质量掌握成绩一直是公司重点存眷的问 题，假如发消费品严重质量成绩能够对公司诺言形成严峻影响， 并对公司营业、财政情况及经停业绩发生倒霉影响。陈述期内， 公司还没有呈现严重产物格量纠葛和与产物义务相干的严重索 赔，但假如公司在将来的运营过程当中呈现严重产物格量成绩， 将抵消费运营带来倒霉影响。 应对步伐：公司在产物格量办理方面成立了完美的质量管 理系统和相干办理轨制，并设立了质量部分监控办理产物格量， 派驻驻厂质量办理职员，把控原质料出场质量，监控公司产物 的消费、托付全历程，保存局部相干质量记载，严厉按质量管 理系统请求，并获得了质量 ISO9001:2015 认证，经由过程历程控 制来包管终极产物格量。

　　（二） 股东及其联系关系方占用或转移公司资金、资产及其他资本的状况 陈述期公司无股东及其联系关系方占用或转移公司资金、资产及其他资本的状况

　　结合同创供给链于2016年12月13日在深圳设立，同一社会信誉代码：91440300MA5DQJXL3G，注册资 本：100万元群众币，法定代表人：吴怡然；注册地点：深圳市南山区西丽街道曙光社区茶光路南侧深 圳集成电路设想使用财产园105；运营范畴：供给链办理；电子产物、计较机软硬件、纺织品、工艺 品、电机产物、汽车零配件、化工产物（不含伤害品）的购销；黄金成品、珠宝金饰、铂金金饰、黄 饰物品、银饰品、工艺礼物、钟表的购销；国际货运代办署理；海内货运代办署理；投资创办实业（详细项目 另行申报）；运营收支口营业；海内商业。停止2023年6月30日，公司已完成对结合同创供给链15万元的出资任务。

　　英语：Internet of Things，(缩写IoT),即物联网， 是互联网、传统电信网等信息承载体，让一切能利用

　　公司专注于在国际市场上与一个国度或一个地域的中心品牌商及运营商成立计谋协作干系，连续为 客户供给优良的研发、制作效劳，不竭为客户优化产物设想并进步手机产物、平板电脑和智能穿着产物 的质量、手艺使用，进而提拔客户在本地市场的占据率和产物的中心合作力。因为外洋新兴市场国度目 前仍处于市场经济开展早期，为增进本国电子信息财产安康开展，对外乡手机和智能穿着产物品牌商及 运营商会有响应的优惠政策，其外乡手机、智能穿着产物品牌商和运营商虽不具有智能终端研发、设想 及制作才能，但其具有必然品牌与渠道劣势，结合同创经由过程结合外乡手机、平板电脑、智能穿着品牌商 及运营商，能够更快并有用地翻开本地市场。 陈述期内，公司支出次要滥觞于经由过程 ODM 形式为外洋品牌商和运营商供给手机、平板电脑废品的 研发设想、供给链整合办理及产物集效果劳。公司的手机、平板电脑 ODM 营业起首经由过程自立市场调研 和产物趋向阐发或按照客户订制需求，分离差别产物详细状况，订定或配合订定挪动通讯终真个各项性 能目标与功用，挑选 MTK、展讯等平台的芯片，研发设想搭载芯片与完成手机各项功用掌握的电路主控 板（PCBA）、设想手机的构造与表面，开辟出满意客户需求的产物。其次，在试制样机完成测试后，公 司经由过程供给链公司采购入口主板，向其他供给商间接采购屏幕理财小白怎样理财、存储器、电池、摄像模组等元器件，指 定代工场完成组装。最初，公司引进供给链办理公司作为收支口报关物流效劳商，产物经外洋客户查验 及格后，向供给链办理公司托付手机废品，由供给链办理公司构造物流报关出口，终极经由过程公司的香港 全资子公司出口大公司的外洋客户。 公司外洋贩卖形式： 公司贩卖经由过程各种电子展会、现场造访客户、公司网站、线上平台及行业高低流协作方保举等方法 获得客户资本，终极构成境外定单，客户拓展部对客户实施精密化跟踪办理，强化客户干系并跟踪确认 定单状况，公司构造供给链采购原质料、委外消费、完成出货等。 陈述期后至本陈述表露日，公司的贸易形式未发作严重变革。（二） 行业状况

　　占用的许诺函》。许诺：“将根据《公司法》等相干法令法例、规章及其他标准性文件和《公司章程》 的有关划定利用股东权益和负担股东任务，在结合同创董事会、股东大会对触及自己的联系关系买卖停止表 决时理财小白怎样理财，实行躲避表决的任务；自己包管不经由过程联系关系买卖损伤结合同创及其他股东的正当权益，亦不经由过程 联系关系买卖为结合同创运送长处，包管不以任何方法（包罗但不限于告贷、代偿债权、代垫金钱等）占用 或转移结合同创资金；假如自己或自己的联系关系方与结合同创之间的联系关系买卖确有须要时，自己包管按市 场化准绳和公道价钱停止公允操纵，并按相干法令法例基金理财问答、标准性文件、买卖所划定规矩、结合同创章程划定 实行买卖法式及信息表露任务；如自己或自己的联系关系方违背上述许诺，本情面愿负担由此发生的局部责 任，并足额补偿或抵偿由此给结合同创及其股东酿成的局部丧失。” 停止本陈述出具日，公司股东杜小 鹏、吴怡然、周尹、同创投资、联怡投资实行了许诺，服从了《公司章程》及《联系关系买卖办理轨制》的 有关划定，不存在违规联系关系买卖及资金占用事项。

　　公司按照公司开展计划，连续扩展平板电脑产物投入理财小白怎样理财，并在 2023年 1-6月连续扩展了平板电脑产物 的贩卖；在外洋市场出格是新兴市场的需求规复，环球经济举动有序规复，使得公司智妙手机战争板电 脑的营业定单增长。 公司毛利率较上年度有所降落，次要为行业合作剧烈，同时次要原材猜中内存和显现屏涨价而至。

　　公司是处置挪动通讯终端产物的设想、研发、消费及贩卖 的高新手艺企业，挪动通讯终端产物具有更新换代快、产物生 命周期短、消耗需求多样化等特性，假如公司在新手艺和新产 品研讨及开辟范畴未到达预期，敌手艺、产物及市场开展趋向 的掌握呈现偏向，将会形成公司现有合作力的降落，在必然程 度上影响公司的开展速率。 应对步伐：公司将正视手艺立异，引进高才能高程度的技 术职员，增强本身研发步队的建立，增强员工专业常识及妙技 的培训，提拔员工及团队才能，从而包管手艺更新换代的实时 性、可用性，提拔企业可连续开展才能。为了包管中心员工的 不变性和吸收更多优良人材，公司设立了绩效鼓励和人事晋 升通道轨制，以不变公司运营，增进公司手艺程度和市场所作 力的进步。同时公司在股改前成立了员工鼓励持股平台——深 圳市联怡投资办理企业（有限合股），经由过程吸取枢纽员工入伙 的方法直接持有公司股分，以激起员工的缔造性理财小白怎样理财，加强员工归 属感及枢纽员工的不变性，让员工分享企业开展的功效，不变 中心团队。

　　公司现阶段前五大客户占支出比重较大，陈述期内公司对 前五大客户的贩卖支出占停业支出的比例 98.59%。公司客户集 中可觉得公司带来不变的贩卖定单，低落消费本钱保持优良的 客户干系，同时低落贩卖用度。假如将来公司次要客户定单减 少，而公司未能实时开辟新的客户，将会对公司的经停业绩造 成倒霉影响。今朝，公司正在主动开辟新客户，拓展营业范畴， 削减对主要客户的依靠，低落客户集合的风险。 应对步伐：为了低落对前五大客户的依靠，公司正加大手 机及相干使用的产物投入，加大外洋手机终端客户的开辟力度， 以期得到更多的外洋客户承认，同时主动在新市场范畴加大开 拓力度，寻觅新的客户时机，增长高质量客户的数目，低落对 公司前五大客户的依靠。并主动引入运营商客户，加强客户合 作的不变性。

　　1．货泉资金 货泉资金本期期末为2,179.49万元，较上年期末增长3.69%，次要为公司支出增长而至。 2． 买卖性金融资产 买卖性金融资产本期期末为979.96万元，较上年期末增长38.39%，次要为公司买卖性金融资产公道 代价变更而至。 3．应收账款 应收账款本期期末为700.29万元，较上年期末增长215.96%，次要为存在账期的客户出货较多而至。 4． 存货 存货期末为2,603.50万元，较上年期末削减32.28%，次要为公司在2022年末备货在2023年头出货所 致。 5. 对付账款 对付账款期末为4,490.41万元，较上年期末增长2.68%，次要为陈述期末供给商赐与公司账期而至。 6. 条约欠债 条约欠债期末为98.04万元，较上年期末削减89.05%，次要为上年期末较多持久定单在本期出货所 致。 7. 应交税费 应交税费期末为30.11万元，较上年期末增长55.75%，次要为代扣代缴小我私家所得税增长而至。

　　因为公司次要产物的终极客户次要为外洋客户，公司的香 港全资子公司与外洋客户之间的贩卖利用美圆计价，同时，公 司除次要原质料主板向外洋采购以美圆计价外，其他质料的采 购和加工均利用群众币结算。2023年1-6月汇率变更未对公司 的红利才能形成严重倒霉影响。假如将来群众币汇率呈现严重 倒霉于公司的变更，公司的功绩能够会遭到影响。 应对步伐：公司后续开辟境外客户时，将对客户地点地的 政治、经济情况停止片面评价，评价状况合适公司展开营业时

　　具有自力的操纵体系，能够由用户自行装置软件、游 戏品级三方效劳商供给的法式，经由过程此类法式来不竭 敌手机的功用停止扩大，并能够经由过程挪动通信收集来 完成无线收集接入的这一类手机的总称

　　Bill of Material,是形貌企业产物构成的手艺文件。 在加工本钱式行业，他表清楚明了产物的总装件、分装件、 组件、部件、零件直到原质料之间的构造干系和所 需数目

　　Android是一种基于 Linux的自在及开放源代码的操 作体系。次要利用于挪动装备，如智妙手机战争板电 脑，由Google（谷歌）公司和开罢休机同盟指导及开 发。

　　二理财小白怎样理财、 公司卖力人吴怡然、主管管帐事情卖力人史素净及管帐机构卖力人（管帐主管职员）李芬包管半年度陈述中财政陈述的实在、精确、完好。

　　1、 关于制止同业合作的许诺 为有用制止与公司发作同业合作，庇护公司及股东的正当权益，公司控股股东、实践掌握人杜小鹏 已出具《关于制止同业合作的许诺函》，声明并许诺：“自己今朝不存在自营、与别人配合运营或为别人 运营与公司不异、类似营业的情况；在自己世接或直接持有公司股分时期，自己将不会采纳参股、控股、 联营、合营、协作大概其他任何方法间接或直接处置与公司如今和未来营业范畴不异、类似或组成本质 合作的营业，也不会辅佐、促使或代表任何第三方以任何方法间接或直接处置与公司如今和未来营业范 围不异、类似或组成本质合作的营业；自本许诺函签订之日起，如公司进一步拓展营业范畴，自己及其 自己干系密切的家庭成员能够与公司拓展后的产物或营业发作合作的，自己及自己干系密切的家庭成员 将在届时明白的详细限期内处理由此发生的同业合作成绩；如自己违背上述许诺，则公司有权按照本承 诺函依法请求自己实行上述许诺，并补偿因而给公司酿成的局部丧失；自己因违背上述许诺所获得的利 益归公司一切。”停止本陈述出具日，公司控股股东、实践掌握人不存在对公司组成同业合作的营业及活 动。 2、 关于标准联系关系买卖及制止资金占用的许诺 公司股东杜小鹏、吴怡然、周尹、同创投资、联怡投资别离签订了《关于标准联系关系买卖及制止资金

　　1、 公司控股股东、实践掌握人、董事、监事、初级办理职员包管本陈述所载材料不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　Mobile Application Distribution Agreement，即移 动使用软件分发和谈，简称 MADA，是谷歌跟利用 Android体系的厂商签订的一个和谈。按照这项和谈， 手机厂商在推出接纳 Android体系的装备前，必需预 装一切的 Google使用，并且要把 Google Search、 Google Play放在手机的首屏里，并以Google Search 作为默许的搜刮引擎。

　　公司在产物消费过程当中次要采购主板组件、LCD屏、TP、摄 像头、电池、充电器等手机零部件，所用质料品种繁多。公司 接纳定单式消费，在与客户签署贩卖条约后采购相干手机零部 件，并向加工场供给模具和 BOM 单拜托加工场消费，采购的原 质料间接输送至加工场，加工场停止加工、组装、包装等。公 司次要本钱中，质料本钱占比超越95%以上，假如公司采购的主 板组件、LCD 屏等手机零部件价钱呈现较大颠簸，将间接影响 公司采购本钱，形成公司功绩大幅颠簸。 应对步伐：公司将连续存眷主板组件、LCD 等手机零部件 的采购价钱走势，做好价钱走势预判，同时停止次要原质料的 宁静库存办理。

　　陈述期内，公司外洋市场贩卖支出占公司主停业务支出比 重为 96.53%，公司产物次要依托出口，次要出口地域为美国、 东南亚、欧洲、南美、非洲等国度。今朝，公司出口地域经济 开展疾速，社会较为不变，储藏着大批潜伏的经济开展和商业 时机，但存在必然的政治、经济不不变性，假如公司客户地点 地域发作倒霉于公司产物贩卖的政治情况、经济开展、行业政 策、商业政策、汇率政策和消耗者偏好等方面变革，将会对 公司功绩形成倒霉影响。 应对步伐：经由过程多种渠道引进或培育境外运营所需的熟习 国际商务划定规矩及法令和具有客户办理经历的人材，对客户地点 国政治情况、行业政策、商业政策等针对公司营业展开停止预 估，从而基于上述信息对公司将来营业展开作出方案和时应 对特别状况。

　　5、 本半年度陈述触及将来方案等前瞻性陈说，不组成公司对投资者的本质许诺，投资者及相干人士均该当对此连结充足的风险熟悉，而且该当了解方案、猜测与许诺之间的差别。

　　Original Design Manufacturer,中文译为“原始设想 制作商”。受托方（ODM 厂商）按照拜托方的请求， 设想和消费产物，受托方具有自立设想才能和手艺水 平

　　供给开放的练习平台及立异创业平台。该方案是公司对产学研一体化的人材培育形式的践行，探究校企 结合培育人材的新形式，拓展人材引进渠道，更好的培育大门生的理论才能，为公司人材培育运送了新 鲜的血液，引进了更多立异的思惟思绪。 此后公司将持续诚信运营，依法征税，负担响应的社会义务。

　　（三） 经股东大会审议经由过程的收买、出卖资产、对外投资事项和陈述期内发作的企业兼并事项 单元：元

　　UCT 国际于2020年1月21日在香港建立，公司注册号：2913869，境外投资证书：N27，投资总额：10万港元，公司董事：史素净；注册地点：香港中环德辅道中161-167号香港商业中间1702室，运营范畴：电子产物、通讯装备商业。停止2023年6月30日，公司对UCT 国际应缴付的注书籍钱金10 万港元曾经局部到位。

　　1. 停业支出 陈述期公司停业支出为12,512.97万元，较上年同期增长237.64%，次要是环球经济消费举动逐渐恢 复，公司原有客户确当地市场逐渐有序规复使得客户定单增长而至。 2. 停业本钱 陈述期公司停业本钱为11,634.80万元，较上年同期增长254.42%，次要为公司停业支出增长，停业 本钱响应增长而至。 3. 贩卖用度 陈述期公司贩卖用度为77.15万元，较上年同期增长10.47%，次要为职工薪酬增长而至。 4. 办理用度 陈述期公司办理用度为320.56万元，较上年同期增长8.68%，次要为职工薪酬增长而至。 5. 研发用度 陈述期公司研发用度为425.35万元，较上年同期增长55.39%，次要为陈述期贩卖大幅增长的平板电 脑的研发收入连续投入和职工薪酬增长而至。 6. 财政用度 陈述期公司财政用度为291.50万元，较上年同期增长1300.21%，次要为群众币兑美圆汇率颠簸而至。 7. 信誉减值丧失 陈述期公司信誉减值丧失为-17.51万元，较上年同期削减102.61%，次要为公司今年度其他应收款中 出口退税收款后减值丧失冲回而至。 8. 其他收益 陈述期公司其他收益为61.49万元，较上年同期增长159.40%，次要是公司收到高生长国高撑持方案 补助50万元而至。 9. 公道代价变更收益 陈述期公司公道代价变更收益为271.83万元，较上年同期增长1280.11%，次要为买卖性金融资产价 格颠簸而至。 10. 停业外支出 陈述期公司停业外支出为2.49万元，较上年同期削减85.30%，次要为上年同期公司与晟光科技股分 有限公司的条约经济纠葛收到法院讯断款而至。 11.净利润 陈述期公司净利润80.22万元，较上年同期增长140.60%，次要是由于陈述期客户市场规复，停业收 入增长及买卖性金融资产价钱颠簸，从而构成红利。

　　公司主动实行企业应尽的任务，负担社会义务。公司在不竭为股东缔造代价的同时，也主动负担对 员工、供给商、客户、社会等的义务。 公司呼应国度关于鞭策群众创业万众立异的政策召唤，主动鼓舞员工展开一系列多种情势的立异创 业举动，构成公司开展新动能。并以使用开辟和功效转化为重点，以进步公司中心合作力为主攻标的目的， 在体系体例和机制长进行立异，构建以公司为主体、市场为导向、产学研相分离的手艺立异系统。 公司与重庆邮电大学和西安交通大学深圳研讨院别离展开产学研及手艺开辟协作。经由过程一系列的合 作开辟从而使公司的立异系统更具开放性，研发平台更加完美。公司重视与高校、科研机构展开多方面 的产学研协作，成立协同立异的计谋同盟，劣势互补、互惠互利，力图为大门生立异创业供给资本和资 金撑持等步伐完成科研功效的培养孵化。 公司与深圳练习吧信息科技有限公司连续展开了“育鹰”人材培育方案，为在校大门生、应届结业生

　　1、 行业开展 按照 IDC的最新猜测，疲软的经济远景和连续的通货收缩将使 2023年环球智妙手机出货量降落 3.2%，为11.7亿部。这一猜测比该机构在2月份作出的降落1.1%的猜测更加灰心。IDC猜测，2023年 中国手机用户换机周期将增长到34个月，2015年前后换机周期仅为16个月，足足翻了一倍。一边是供 给真个本钱、库存压力，另外一边需求真个换机周期拉长，国产手机厂商个人进入了困难时辰，同时也加 速了内卷。 IDC陈述又称，估计智妙手机市场将在2024年苏醒，并完成6%的正增加。但陈述也同时指 出，各地域的消耗者需求苏醒速率仍旧都低于预期。IDC陈述显现，2023年第一季度，中国折叠屏产物 出货量达102万台，同比增加52.8%基金理财问答。此中竖折产物份额持续上升至44.3%。 按照 IDC 猜测，2024年的苏醒以后，2025-2027 年环球智妙手机出货量还将连续上涨，到2027年 将靠近14亿台。 市场阐发机构Counterpoint的环球智妙手机市场2023年第一季度的陈述中显现，市场大盘照旧在 下行理财小白怎样理财，环球智妙手机出货量同比降落14%和环比降落7%至2.802亿部。 按照 IDC最新公布的研讨陈述显现，2023年第一季环球平板电脑出货量为 3,070万台，同比下滑 19.1%。IDC估计，2023 年上半年平板电脑的出货量会很低，由于厂商专注于在推出新机型前先肃清库 存。随著环球经济逐渐苏醒，包罗通货收缩减缓，2023年下半年出货量能够会有些改进。IDC本年下调

　　公司于 2020年 7月 15日表露关于操纵闲置资金停止拜托理财投资的暂时通告（通告编号： 2020-019），于2020年7月17日签订拜托理财和谈。 公司于 2021年 4月 27日表露关于操纵闲置资金停止拜托理财投资的暂时通告（通告编号： 2021-006）。于2021年5月18日召开的2020年度股东大会审议，持续审议该项拜托理财投资事项。 公司于 2022年 4月 21日表露关于操纵闲置资金停止拜托理财投资的暂时通告（通告编号： 2022-006）。于2022年5月18日召开的2021年度股东大会审议，持续审议该项拜托理财投资事项。 公司于 2023年 4月 21日表露关于操纵闲置资金停止拜托理财投资的暂时通告（通告编号： 2023-006）。于2023年5月12日召开的2022年度股东大会审议，持续审议该项拜托理财投资事项。 公司在不影响一般运营及风险可控的条件下，利用闲置资金停止拜托理财，以进步公司的资金利用 服从，为公司与股东缔造更多的收益基金理财问答。公司停止的拜托理财普通状况下收益不变、活动性好、风险可控， 但受宏观经济和市场颠簸的影响，投资收益具有必然的不成预期性。为防备风险，公司将严厉根据《公 司章程》的审批权限，对拜托理财停止连续跟踪、阐发，增强风险掌握和监视，确保资金的宁静性和流 动性。