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A.金融理财是指商业银行为个人客户提供的财务分析、投资顾问等专业化服务,以及商业银行以特定目标客户或客户群为对象投资理财被骗案例,推介销售投资产品金融理财的概念、理财计划,并代理客户进行投资操作或资产管理的业务活动
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D.金融理财是指运用科学、公正的财务分析程序对个人的财务计划、投资策略等进行合理的规划与管理金融理财的概念金融理财的概念,以实现其长期理财和生活目标的专业化个人理财服务
A.终生服务,包括合理安排客户一生,特别是职业生涯每个阶段的资产、负债分析,现金流量预算等,帮助客户进行风险管理和筹集养老金
B.一对一服务,即一个理财师只服务一个客户,旨在为客户设计人性化、有针对性的退休理财规划方案
C.专业人员提供服务,专业人员即受过严格训练、具有良好业绩与素质和取得专业证书的人,简称达到“4E”人员,即教育达标、考试达标金融理财的概念、从业经验达标和职业道德达标
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